2023年1-7月我国纱线行业进出口数据分析

根据海关数据，2023年7月，我国纱线进出口总额16.8亿美元，同比增长1.3%。其中，出口11.1亿美元，同比下降16.2%，约占我纺织服装出口额的4.3%；进口5.6亿美元，同比增长72.9%。2023年1-7月，纱线进出口总额113.5亿美元，同比下降13.4%。其中，出口82.6亿美元，同比下降12.9%，约占我纺织服装出口额的4.5%；进口30.9亿美元，同比下降14.7%。

一、出口情况
(一)中间品出口下降幅度较大
1-7月纺织服装累计出口1816.7亿美元，同比下降10.5%。其中纺织品累计出口额下降12.2%，服装出口额下降8.8%。四大类商品出口额全部下降，家用纺织品和针梭织服装跌幅相对较小，分别为3.8%和8.9%，其中中间品纱线和面料跌幅较大，分别为12.9%和12.2%，中间品拉低了纺织服装整体出口。

(二)我对东南亚、南亚中间品出口动能减弱，对中亚、中东出口上升
1、对东盟出口呈下降趋势
东盟是我纱线出口第一大市场，占我出口总额的比重超过20%。外需不足是影响终端和中间品贸易的重要因素，此外，7月份极端天气对出口造成较大影响，东盟各国自我进口中间品需求减弱，导致我对东盟纱线出口增幅逐月回落。7月当月，我对东盟出口纺织服装38亿美元，同比下降19.2%。中间品的纱线面料出口18.1亿美元，下降20.8%，其中纱线出口2.0亿美元，同比下降24.5%。1-7月，我对东盟累计出口纱线15.5亿美元，占比19.2%，同比下降20.1%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口约12%。
越南：越南在我纱线出口市场排名中从第一位降至第三，占比跌至8.3%，位列印度和孟加拉两国之后。1-7月，我对越南出口纱线6.9亿美元，同比下降27.5%。
越南外贸依存度较高，出口大幅下滑拖累GDP增速。根据越南协会数据显示，今年一季度越南出口下降11.9%，其中，纺织业出口订单下滑了70%—80%，导致4.29万家工厂停工。二季度，越南纺织业出口订单下降80%，约20万名产业工人失业。从进口国情况看，1-6月美国、欧盟自越南进口纺织服装分别下降27.2%和5.7%。
越南当前资金成本和人工成本均处于高位，与周边竞争国家相比，成本为主导的优势正在逐步下降。当前越南国家银行贷款利率约为9%—11%。越南纺织工人的平均月工资约为300美元，高于孟加拉国的95美元、柬埔寨的190美元以及印度的145美元。
印度尼西亚和柬埔寨：1-7月，我对印度尼西亚和柬埔寨纱线出口分别为2.8和2.0亿美元，同比分别下降9.5%和7.8%。两国对我纱线需求减少主要源于其对美出口服装等制成品的下降。根据美国海关统计，2023年1-6月美国自印度尼西亚和柬埔寨服装进口降幅均超过30%。
缅甸：1-7月，我对缅出口纱线0.8亿美元，同比下降14.9%。缅甸主要出口市场为欧盟。由于当前欧盟不承认缅甸军政府，采购商下单谨慎，缅甸对欧盟出口始终未能完全恢复。

2、南亚三国纱线需求回落，涨跌不一
受本国通货膨胀、美欧需求减弱等因素影响，南亚纺织服装出口下滑严重，国内大量纺织厂停产。1-6月欧盟自南亚三国进口跌幅均超过10%，美国自南亚三国进口跌幅接近30%。7月单月，我对孟加拉纱线出口下降30%，对印度纱线降10.8%，降幅较四月以来有所收窄，对巴基斯坦纱线出口回升，为7.5%。
孟加拉国：孟是服装出口最廉价的生产地之一，其国内通胀目前达到11年来最高水平，且面临美元流动性危机和电力、天然气供应短缺，不少服装厂面临停工停产，导致难以偿还银行贷款，进一步引发违约风险。1-7月，我对孟加拉纱线出口为7.1亿美元，降幅达30.5%。
印度：一、二季度，我对印度出口纱线降幅均超过20%，7月对印出口有所收窄。美欧在重塑全球供应链的过程中，印度成为最大的获益方，大量西方的投资和订单自中国转向印度，推动了印度制造业的提升。
巴基斯坦：巴国内消费和投资大幅下滑，通货膨胀率加速攀升，2月突破30%，已升至50年来的最高水平。此外，其外汇储备已降至不足100亿美元规模的水平，对外偿付能力很弱。1-7月，我对巴基斯坦出口纱线4.2亿，降幅达28.1%。

3、对中东、中亚纱线出口保持增长
中东：中东国家在我纱线出口中占比8.2%。1-7月，我对中东国家纱线出口6.8亿美元，增长7.9%，成为亮点。中东国家因其石油资源丰富，汇率与美元直接挂钩，随着7月后人民币对美元的持续走低，在一定程度上提升了我对中东国家出口。
中亚：中亚国家地理位置独特，是“一带一路”上的节点国家，连结西亚和东欧，大量纺织服装产品通过中亚转口至欧洲和俄罗斯。1-7月，我对中亚出口纱线1.3亿美元，同比增长7.3%。其中对土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦纱线出口均大幅增长。
美洲：1-7月我对中北美洲(不含美加)纱线出口同比下降19.4%。对拉丁美洲地区纱线出口同比下降11.7%，其中对巴西、墨西哥、哥伦比亚以及秘鲁均呈不同程度下降。
欧洲：1-7月我对欧洲纱线出口同比下降3.3%。排名前十的国家和地区中，对俄罗斯、波兰和英国出口呈两位数增长，出口额分别为1.7、0.9和0.4亿美元，同比分别增长31.4%、69.5%和34.4%。意大利、葡萄牙、德国等传统纺织服装生产国均出现不同程度的下降。7月单月，对土耳其出口0.7亿美元，同比增长22.6%，高于对全球出口38.8个百分点。

(三)纱线出口量价背离，企业利润受严重挤压
1-7月，纱线出口357万吨，同比增8.7%；单价2.31美元/公斤，下降20.1%。1-7月，出口数量上升，出口单价明显回落。
中下游行业企业作为成本的主要承担者，利润一再被挤压。为了维持客户和市场，近年来企业承接大量低价订单维持出口业务，但供应链成本始终居高，企业无法长期承受亏损压力。
按具体产品看，2023年1-7月，棉纱线出口14万吨，下降14.1%；出口额5.7亿美元，下降33%。化纤纱线出口340万吨，出口额68.5亿美元，数量增长10.3%，金额下降11.7%。丝纱线出口额为1.0亿美元，同比增长6.3%；羊毛动物毛纱线出口额为6.1亿美元，同比增长8.9%。

(四)主要省市出口均下降
沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东和广东，合计占比80%。五大省市纱线出口均下降。浙江、江苏、福建、山东、广东5省市出口额分别为34.2、17.0、7.7、4.2和3.4亿美元，降幅分别为3.1%、18.9%、15.4%、29.7%和21.1%。

二、进口概况
7月纱线进口大幅增长
7月，纺织品服装年内首次实现进口增长，当月增长2.3%，其中主要由纺织品增长拉动。本月，纺织品进口10.6亿美元，同比增长16.1%。其中，纱线进口额同比增长72.8%，主要由进口量拉动，当月纱线进口量猛增98.6%，而棉纱线是进口量大增的主力。7月单月，棉纱线进口大幅增长125.5%。前五大主要进口来源国均大幅增长，自印度进口棉纱线大幅增长2830.1%，自巴基斯坦和乌兹别克斯坦增幅超过100%，自越南和马来西亚进口均呈两位数增长。

主要原因如下：
1、内外棉价差自4月底以来由负转正，且在6月中旬扩大到2000元/吨左右，较大的内外棉价差使得进口纱部分品种出现了一定的订货利润，打开了棉纱的进口空间。
2、进口棉纱数量从去年下半年起大幅下降且持续位于低位，进口纱港口库存也多处于6-9万吨的低位，贸易商补库心态较为积极。
3、东南亚纱厂开机逐渐从低位反弹，目前印度和越南的纺纱开机已恢复到7成左右。产能逐渐提升下，纱厂销售意愿较强。
2023年1-7月，我进口纱线30.9亿美元，同比下降14.7%，进口103.3万吨，同比增长2.1%。我国纱线进口以棉纱线为主，占纱线进口总额的70%。1-7月进口棉纱线21.9亿美元，同比下降15.2%，进口数量83.8万吨，同比增长5.7%；进口化纤7.7亿美元，同比下降12.4%；进口丝线和羊毛、动物纱线分别为132.7万美元和0.8亿美元，同比下降12.9%和增长0.9%。
进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。越南一直位居我棉纱线进口来源地首位，2023年1-7月，自越南进口棉纱线41.1万吨，同比下降5.5%，占棉纱线进口总量50%，进口金额达11亿，同比降24.9%，占进口总额的50.1%。前三大棉纱进口市场中，越南、巴基斯坦降幅较上月有所收窄，越南下降24.9%，巴基斯坦下降5.5%，排名第三的印度进口增长66.8%。

三、主要纱线生产国进出口情况
越南、印度和巴基斯坦作为我国纱线出口的主要竞争对手。近年来受中国纺织服装供应链加速转移的影响，相比2021年纱线出口有较大增长。
1、印度
印度2023年1-6月出口至孟加拉的纱线量达5亿美元，同比下降55.8%，中国在印度出口市场中排名第3，出口额3.3亿美元，同比增长271.9%。
孟加拉国是印度最大的纱线出口国，占比超过20%。孟加拉国自印度进口人造纤维纱线和织物，完成美国和欧洲的服装订单。印度凭借其具有竞争力的价格、高质量的原料、改善的交货时间、2个新陆路港口开放，赢得市场份额。2022年12月孟加拉国政府允许通过贝纳波尔和另外2个新的陆路港口，即萨特基拉的姆拉和查派纳瓦布甘的绍纳玛斯基德进口人造纤维纱线和织物，以节省时间按期满足全球订单。
从进口情况看，印度1-6月自纱线进口10.1亿美元。中国在印度纱线进口来源地中排名第一，占比接近70%，是最主要的进口来源地之一。其余四国分别为印度尼西亚、越南、尼泊尔和孟加拉国。

2、巴基斯坦
巴基斯坦海关统计，2023年1月巴基斯坦对全球出口纱线0.7亿美元，同比下降14.9%。中国是巴基斯坦纱线第一大出口国占总额的30%，出口额0.43亿美元，同比增长72%。对其余各国出口均下降，对孟加拉下降72.4%，对意大利降56.8%。
巴基斯坦国内税基狭小，外债依赖度很高，财政和对外偿付实力长期处于很弱水平。2022年，经济在发展过程中，巴基斯坦又遭受了俄乌冲突带来的严重的输入性通胀和历史性洪水灾害，其债务总规模进一步攀升。巴基斯坦债务和经济结构性问题较为突出，债务负担很重且再融资需求很高。目前，巴基斯坦外汇储备已降至不足100亿美元规模的水平，对外偿付能力很弱。所以，巴基斯坦国别主权债务违约风险突出，IMF贷款从根本上扭转债务的可持续性难题。根据相关数据，截至2023年1月，巴基斯坦外汇储备不足100亿美元，约80亿美元。而到今年3月3日，巴基斯坦官方外汇储备规模仅为43.01亿美元，又进一步下降了50%。
从进口情况看，纱线进口0.6亿美元。中国在巴基斯坦进口纱线进口来源地中位列第一，占83%，进口额0.5亿美元，同比降24%。

3、越南
从越南纱线出口情况看，1-6月对全球出口累计出口20.5亿美元，同比降4.6%。中国是越南最大的出口市场，占比43.9%，1-6月，越南对中国出口纱线产品9亿美元，同比降16.8%。与2021、2022年同期相比，中国在越南出口目的地中的占比下降超过10个百分点。
前5大出口目的国家(地区)中，越南对中国香港、中国澳门出口金额增长迅速，对香港出口增长28倍，对澳门从无出口，迅速升至目标市场第四位。从中国香港海关的出口看，4月后，香港对中国出口棉纱线快速增长。6月当月，对中国出口棉纱线增速达150%，说明其中大量纱线经由香港海关进入国内市场。但7月后，香港转口纱线有所回落，为112.8%。
从进口情况看，越南自全球进口8.5亿美元，同比增8.6%，其中中国是最大的进口来源国，占比64.8%。自中国进口5.5亿美元，增长12.8%。

四、纱线和面料1-7月产量及同比变化情况
据国家统计局数据，我国1-7月累计生产纱1290.1万吨，同比减少2%，累计生产布175.9亿米，同比减少5.4%。